DAS FINANZ CRM

DER KOMPLETTE VERKAUFS- UND BERATUNGSPROZESS VON FINANZPRODUKTEN IN EINER ANWENDUNG

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Vertriebserfolge und Beratungsunterstützung

Vertriebserfolge und Beratungs-unterstützung

in einer Standardsoftware

Schaffen Sie neue Möglichkeiten für die Vermarktung von Finanzprodukten.

Erfolgreicher Finanzvertrieb benötigt Informationen, eine gute Organisation, eine Rundumsicht auf den Kunden und hervorragende Tools – Dafür haben wir ifyna CRM entwickelt.

ifyna CRM eröffnet neue Möglichkeiten sich enger mit Ihren Kunden zu vernetzen – Online, mobil und sogar mit Direktzugriff über ein integriertes Endkundenportal. Sie akquirieren Neukunden erfolgreicher und erhöhen die Vertragsquote bei Bestandskunden.

ifyna CRM ist ein modular konzipiertes CRM-System, das umfassende Vertriebs- und Beratungsfunktionen für einen Allfinanzberater in einer Standardlösung vereinigt. Der komplette Verkaufsprozess wird bis zum Produktabschluss durchgehend unterstützt.

  • SOFORT EINSATZBEREIT

    SOFORT EINSATZBEREIT

    Als gehostete Anwendung in einem deutschen Rechenzentrum ohne Installationsaufwand sofort nutzbar.

  • PROZESSUNTERSTÜTZEND

    PROZESSUNTERSTÜTZEND

    Von der Kundenakquise bis zur ganzheitlichen Finanzanalyse mit Produktabschluss.

  • 100% WEBBASIERT

    100% WEBBASIERT

    Mit allen Standardbrowsern nutzbar und durch offene Schnittstellen in beliebige Drittsysteme integrierbar.

  • Schnelle und einfache Finanzanalyse mit ifyna CRM

    Schnelle und einfache Finanzanalyse mit ifyna CRM

    Leistungsfähige Beratungskomponenten im CRM-System unterstützen nahtlos den Verkaufsprozess – professionell und zuverlässig.

    Schaffen Sie Vertrauen und erhöhen Sie Ihre Kundenvertragsquote mit integrierten Bedarfsrechnern und einer leistungsfähigen Finanzanalyse für den privaten Haushalt.

  • Schnelle und einfache Finanzanalyse mit ifyna CRM

    Pflegen Sie alle Beratungsdaten nur noch an einer zentralen Stelle und sparen Sie sich überflüssige Eingabezeiten. Durch die Abbildung geplanter oder simulierter Ereignisse in der Zukunft können Kundensituationen in der Analyse detailliert dargestellt werden. Mit umfassenden Eingabemöglichkeiten für den Berater oder Finanzplaner ist die Erstellung eines individuellen Finanzplans nach den Bedürfnissen des Kunden möglich.

    Die verschiedenen Ausgaben erfolgen in individuell zu konfigurierenden Übersichten. Eine Vorher – Nachher Analysefunktion erlaubt die nachhaltige Begleitung Ihrer Kunden im Zeitablauf.

VVG-konformer Beratungsprozess

ifyna CRM begleitet den kompletten Verkaufsprozess. Alle Funktionen sind auf die Optimierung der Verkaufsaktivitäten von Finanzprodukten ausgerichtet.

AKQUISE

  • Datenerfassung
  • 360° Kundenansicht
  • Kundenhistorie
  • Dokumentenverwaltung
  • Mailintegration und Editor
  • Reports und Terminierung
  • Workflows und Selektionen

BERATUNG

  • Schnellberatungsrechner
  • Vorsorgerechner (Schichtenoptimierer)
  • Ganzheitliche Finanzanalyse
  • Finanzplanung
  • Beratungsprotokollierung

VERKAUF

  • Produktauswahl über Vergleichsrechner
  • Tarifierungszugang
  • Fondsauswahl

Produktverkauf und Versicherungsvergleiche

Produktverkauf und Versicherungs-vergleiche

Mit der integrierten Vergleichsrechnerfunktion haben Sie direkten Zugriff auf die Rechner (LV, KV, SUH) von Morgen&Morgen®. Die Daten der Kundenverwaltung werden direkt in die Vergleichsrechner übergeben. Lästiger Eingabeaufwand entfällt und Sie beraten Ihren Kunden mit der marktführenden Lösung von Morgen&Morgen®.

Über den BiPRO Webservice der SPS Services können auf Wunsch original Versicherungstarifierungs und –angebotssysteme (LV und KV) integriert werden.

Mobiles Arbeiten

Greifen Sie von unterwegs auf Ihre Kundendaten zu. Die mobile Erweiterung von ifyna CRM ermöglicht den Zugriff von Ihrem Mobile Device auf wichtige Kunden- und Interessentendaten. Alle Informationen werden übersichtlich dargestellt und Sie reagieren auch unterwegs schnell auf Ihre Kunden.

SOFTWARE-AS-A-SERVICE

ifyna CRM ermöglicht eine schnelle Amortisation, da im Vorfeld keine massiven Investitionen getätigt werden müssen. Starten Sie direkt mit Ihren neuen Vertriebsaktivitäten ohne lange Vorbereitungszeiten. Standardisierte Webschnittstellen erlauben eine unkomplizierte Einbindung von Drittsystemen. Uneingeschränkte Skalierbarkeit und problemlose Updates als gehostete Version.

Ihre Kundendaten stehen Ihnen als Downloadmöglichkeit jederzeit zur Verfügung.

ifyna CRM

BASIC

€ 33,00 (Zzgl. MwSt)

Pro Benutzer und Monat inklusive 1 GB Datenspeicher.

Nähe zum Kunden schafft Erfolge

ifyna CRM enthält die Module

  • Kunden- und Interessentenverwaltung
  • Verträge und Bausteine
  • Aktivitätenmanagement
  • Zentrale 360° Kundenansicht
  • Digitale Kundenakte
  • Kundenhistorie
  • Nutzerjournal
  • Selektionen und Direktmarketingfunktionen
  • Daten Im- und Export
  • Umfangreiche Einstellungen

ifyna CRM

PROFESSIONAL

€ 93,00 (Zzgl. MwSt)

Pro Benutzer und Monat inklusive 1 GB Datenspeicher.

Optimieren Sie die Beratungsqualität und reduzieren Sie Ihren Eingabeaufwand

ifyna CRM Professional enthält zusätzlich zu den Funktionen von ifyna CRM

  • Bedarfs- und Vorsorgerechner
  • Ein Analysesystem für den privaten Finanz- und Vorsorgehaushalt zur Erstellung von Finanzexpertise sowie einer Privatbilanz
  • Automatisierte Beratungsprotokollierung

ifyna CRM

SELECT

€ 5,00 (Zzgl. MwSt)
Pro Benutzer und Monat

Der Lizenzpreis für den Vergleichsrechner muss zusätzlich mit Morgen&Morgen direkt abgestimmt werden.

Integrierte Versicherungsvergleiche

Das Zusatzmodul ifyna CRM Select ist eine Schnittstelle zu den integrierten Versicherungsvergleichen von Morgen & Morgen.

Sie haben die Möglichkeit aus ifyna CRM direkt in die Vergleichsmodule (LV, KV, SUH) zu wechseln. Bestehende Basisdaten werden übernommen und das Vergleichsergebnis wird in ifyna CRM zurückgeliefert.

Der Nutzungspreis beinhaltet

  • Die Softwarenutzung
  • Den Betrieb im Hochsicherheitsrechenzentrum
  • Rechtliche Aktualisierungen der Beratungs- und Analysemodule (ifyna CRM Professional)
  • Updates (Bis zu 4 Aktualisierungen pro Jahr)
  • E-Mail Support

Lizenz- und Pflegekonditionen

  • Der Basis-Nutzungsvertrag hat eine Laufzeit von 12 Monaten.
  • Der Nutzungspreis wird monatlich im Voraus abgerechnet.
  • Für Zusatzdienstleistungen wie zusätzlichen Speicherplatz oder Anpassungs- und Installationshilfen können weitere Kosten anfallen.
  • Bei Nutzung eines Versicherungsvergleichsrechners muss ein Lizenz- und Nutzungsvertrag direkt mit dem Anbieter abgeschlossen werden. Der Nutzungspreis ist nicht Teil des ifyna Preisangebotes.
  • Gebühren für die Internetverbindung sind nicht in den Preisen inbegriffen.
  • Zusatzleistungen wie: Backup, Im- Export, Anpassungen, Schulungen werden separat abgerechnet. Ein Personentag wird mit € 950,00 zzgl. Mwst. berechnet.

KONTAKT

HAMBURG

Impeo Software GmbH
Neuer Wall 84
20534 Hamburg
Tel.: +49 (0)40 60 77 09 210

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Ridlerstraße 37

80339 München


Tel.: +49 (0)89 30 90 66 88 0

Fax: +49 (0)89 30 90 66 89 9

Handelsregister:

Amtsgericht München


HRB 145 186


Umsatzsteuer ID: DE813565886

Verantwortlich für den Inhalt: Alexander Schweers

Geschäftsführende Gesellschafter

Alexander Schweers

Ralf Bojarra

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Stand Januar 2015